惡霸李大業一次獵巡途經風沙客棧, 強行奸污了老板之小女玉蓮, 并殘殺了其家人. 遲歸的哥哥漢清(客棧主之子)目睹家中之慘狀, 發誓報此血仇. 他準備報仇之時，巧遇李大業的手下強搶翠鳳，他救下翠鳳，并進一步與李大業正面交雀圣1電影。此時李大業手下又增加了一個外來高手陳俊和兩個日本浪人，漢清面臨巨大挑戰……...

《山東響馬》青龍堂主安如龍恃眾橫行，劫掠燒殺，山東地帶被蹂躪至永無寧日，是故‘山東響馬’，聞者魄散魂飛。游俠燕鐵衣返小鎮鹿寨覓女友鐵玲玲，見山東響馬副首獨腿狼率閻羅刀、馬大海等至，燕激于義債，出手殺獨、閻等，僅馬一人幸免。鏢師孫堅押餉銀至小鎮，夜宿于此。入夜，燕發現玲歸家，久別重逢，玲訴與母避于山上，母害風寒，故冒險返家取被褥。燕護送玲出寨，途中，玲為馬劫走。燕返鎮，告孫以欲借銀，引響馬至，孫大怒...

福建省福泉鎮的龍村，地方繁榮，百姓安居樂業雖然仍有一些投機者夾雜其中，但地方村民受到龍村少林國術館館主的維護，投機者無法施展其技倆。但龍村地方繁榮倒是引起外來惡徒的垂涎。福泉鎮每年一度的國術競技比賽，優勝者可擔任國術總會的總管。多年來，民防保安隊隊長一直被地方鼠輩何榮父子事前收買為評判員，以取巧方式得勝，使其掌管國術總會，進而向村民收取保護費。龍村少林館主莊泰，為一少林正派宗師，務必在今年的比賽大...